投资者关系(IR)是公司网站的“大4”标准组成部分之一(以及公共关系(公关),就业和“关于我们“)。在现代世界中,投资者认为他们可以访问www.com pany.com来研究当前或潜在的投资。

虽然公司必须提供IR信息来吸引和留住投资者,但它们也必须对用户最需要的内容和功能的类型逼真。提供简单的设计和一个关于公司的连贯性故事比溺水用户在不可思议的数据中更好。

可用性研究

为了评估企业网站IR信息的可用性,我们在美国、英国和中国的五个城市进行了两轮用户研究:纽约、波士顿、圣地亚哥、伦敦和香港。我们选择这些城市是因为它们既包括投资业务的主要中心,也包括更主流的地点。

我们共测试了63个用户:35个个人投资者和28名专业人士(机构投资者,金融分析师和商务记者)。虽然我们通常旨在招募男女平衡,但这些研究的73%的参与者是男性,反映了当前的投资业务状态。

我们采用了一系列可用性方法:

我们在执行投资的任务时观察到我们的测试用户52公司网站,选定涵盖了一系列行业和国家。我们还考察了另外42家网站,以了解更多行业的情况。因此,我们的建议是基于对94家公司的IR信息

投资专业人士

我们测试了三类专业人士:

  • 机构投资者谁为共同基金或其他投资大笔资金的公司工作;
  • 金融分析师建议投资他人的顾问;和
  • 记者世卫组织为商业出版物或主要报纸编写金融。

所有专业用户都有相同的一般结论:它们不会依赖公司自己的网站对于大多数财务数据。相反,他们使用公司订阅的专业服务,例如彭博,路透社和第一次呼叫。投资专业人员经常依靠将大量财务数据下载到自己的建模工具或电子表格中,并且他们更喜欢以标准化的格式从单一来源进行,以便它们可以轻松比较多个公司。

这并不意味着公司可以忽略专业人士在他们自己的网站上发布IR信息,但这确实意味着公司必须让他们的网站在满足专业人士的信息需求中扮演次要的角色。

有趣的是,尽管专业用户鄙视过度促销或营销导向的公司网站信息,但他们确实如此欣赏公司“旋转”通过最近的CEO演讲来概述目标和前景。专业人士需要管理层对公司发展方向的看法,以及公司的简要背景和最近新闻的概述。基本上,他们想要的是公司的过去,现在和未来总结了讲述故事的方式数字后面。

个人投资者

通常,私人投资者无法访问专业数据服务,即使他们经常从他们的经纪人的网站或雅虎金融等服务中获取数据。

个人投资者通常恐吓通过可用的大量财务数据,即使是这些简化的服务。虽然他们预期的网站提供年度和季度报告,但他们承认了他们花了很少的时间阅读他们。

如下图所示,用户几乎不看密集的文本,而是集中在链接列表上。用户在页面上方的信息上花费的时间也比在页面后半部分的信息上花费的时间要多得多。

用户在浏览IR信息页面时的眼球追踪注视图,大部分注视点位于页面上方
阅读用户阅读投资者信息页面的凝视图。
每个编号的蓝点表示用户眼睛的一个固定。

公司可以通过提出来帮助个人投资者简化视图财务数据和总结亮点。虽然您必须提供更详细的数据,但用户在汇总关于A的基本股票信息的网站上发表了积极评论单一页面

个人投资者也希望该公司能说出自己的想法他们是一个关于它作为投资潜力的故事。关键问题包括:公司来自哪里?它现在在做什么?它的创新和研究前景是什么?它的愿景是什么?但是,讲述可信度,有趣和简洁的故事之间存在差异,以及具有肤浅的炒作和营销导向的人们的浏览器。这是一个很好的线,但如果你想说服贵公司的潜在客户的投资者,这是一个重要的线。

标准信息架构

在我们的大多数项目中,我们为交互设计和信息设计原则提供指导。我们通常不能推荐具体的网站结构,也不能指定导航系统需要的标签。例如,有一家公司为牙医销售5种不同类型的x光机,还有一家公司为oem销售1万种不同类型的泵和阀门。这两家公司对其网站的产品领域要求非常不同的IAs。

相比之下,股东和潜在投资者访问网站的IR区域具有类似的任务,无论公司类型如何。此外,必须提供以满足用户需求的信息是相同的。

因为用户和他们的任务在很大程度上重叠在网站的红外区域,我们可以做到推荐标准ia基于我们对用户信息需求和导航行为的研究。如果所有网站相应地组织了他们的IR信息,用户将更容易研究投资。

我们推荐3种不同但相关IAS,根据公司希望投入在线IR的资源。这些低,中,高的设计根据我们从用户研究的优先级逐步添加更多功能。资源有限,它是最好的专注于用户最需要的功能,并融洽,而不是杂乱,具有许多设计不佳的功能。

许多公司在“macro-IA“那就是他们在多个地点或郊区分发和整合信息的方式。人们广泛关注彼得林奇的建议,”投资你所知道的,“潜在的投资者,他们知道品牌往往无法找到如何投资从其网站开始。对于没有提供未来投资者投资母公司的任何信息的品牌产品,很常见。

简单的信息设计

IR地区是受到PDF的困扰文件,可能是因为它们是把年度报告放到网上的廉价方式。让用户下载完整的报告确实很有帮助,而且当人们自己打印输出而不是通过邮件要求打印材料时,可以节省很多钱。但要在网上查看信息,让他们快速了解关键信息,用户需要简单的格式,不要求他们通过针对打印优化的演示文稿慢慢地慢慢播放而不是互动。

在我们的研究中,交互式股票图表很多珍贵,但往往很难操纵用户无法获得他们想要的概要。要对各个投资者有用,必须简化图形功能和标签;无论如何,专业人士将使用自己的高端工具。

IR可用性的变化

我们的实验室测试进行了两轮;第一次是在6年前,让我们能够评估IR可用性随时间的变化。事实上,第二个研究没有透露许多变化相对于第一项研究的调查结果:投资者继续以类似的方式接近红外网站。(当然,我们不测试投资者是否具有看涨或看跌市场的展望,但只有他们如何在网上使用公司的IR信息,以及使这些网站变得容易或难以使用。)

自第一项研究以来,网络广播在财报发布、分析师日以及类似事件中,这种现象变得更为普遍。虽然用户现在喜欢网络广播的想法,但他们很少有时间坐下来看。正如一个用户所说的那样,“我的时间非常有价值。我不知道内容是什么意思。”

但是,用户确实欣赏到眼睛中的高管的能力,因此可以说话。一个用户说,“我通常先去问答环节,因为那通常是重点。[…这些问题和答案都很好,因为这是人们唯一能让高管们难堪的机会。你打算做这个还是做那个?听到细微差别。”在此引用突出显示时,重要的是要将录制的网络广播视为交互式媒体而不是线性流:打破录制到段中,描述每个,让用户直接单击到特定内容。

自从我们之前的IR研究以来的另一个变化是人们更容易接受视频现在在网上。用户继续抵制长视频剪辑,但它们喜欢更短的视频来获得一个了解谁是高管通过面部表情,语音,肢体语言等。

尽管如此,用户通常还是更喜欢一种更老的技术:备受嘲笑的技术PowerPoint幻灯片。正如一个用户所说的那样,“这个视频长28分钟。我只花了5分钟的时间来完成[幻灯片]。如果可能,请在线演示。使在线版更容易理解 - 更短。”

互联网上IR的潜力

IR是网络的自然。随着在线经纪服务的增长,投资是关于信息的。同样,公司可以提供许多不同的IR服务作为自助服务 - 以大大降低成本 - 只要用户界面足够容易。

投资者,个人和专业,想要更多的是独立服务可以提供的数据。他们想要公司自己的故事和投资愿景。他们不想要的是通过复杂或无关的信息涉及。平衡所有这一切都是IR用户体验的挑战:您必须提供简单和愿景,与投资者联系,而无需对抗它们,并提供专业人士和少财务知识的人。为了实现这种平衡,您的设计必须关注用户的需求。

(全面研究报告IR设计的可用性指南可供下载。)